Hercules incontra Nemesis, una sua vecchia fiamma, divenuta madre di un bambino, Evandro. Nemesi è braccata dagli uomini di Marte, padre del bambino. Per salvare se stessa ed Evandro, Nemesis fa credere ad Hercules che sia figlio suo. La dea Discordia intanto, innamorata di Marte, si sente ingannata da quest'ultimo e medita di vendicarsi su Nemesis ed il suo bambino.
