Hercules, assieme al fedele Iolao, accorre al capezzale della madre Alcmena in fin di vita. Hercules e Alcmena ricordano la battaglia combattuta contro i Parti: Hercules da ragazzo decide di aiutare i giovani amici, Iolao e Giasone, a combattere contro i guerrieri Parti, che vogliono impadronirsi di Caylon, il territorio di Eteocle. I tre combattono e assistono per la prima volta alle brutture della guerra. Muore re Eteocle e Giasone assume il comando. Hercules convince Stravos, il re dei Parti, a raggiungere un accordo di pace. Alcmena muore e agli occhi di Hercules si presenta suo padre Giove.
