Callisto e Marte si alleano per sbarazzarsi di Hercules senza incorrere nelle ire di Giove. I due riescono a intrappolare il loro comune nemico in un mondo intermedio dove si trova il doppione negativo di Hercules. Callisto, per impossessarsi del ciondolo che conserva il sangue della Cerva d'Oro, combatte contro Marte sconfiggendolo. Speranza invia Callisto nel passato per uccidere Alcmena prima che metta al mondo Hercules.
