Iolao, con l'aiuto di Marte, torna nel passato per impedire che Callisto uccida Alcmena, la madre di Hercules. Questi, intanto è intrappolato nel mondo intermedio da dove può osservare ciò che succede ai mortali. Purtroppo, Iolao fallisce, e si trova a vagare nel tempo al seguito di Callisto, che cerca di impedire alla Xena del passato di uccidere i suoi genitori, ma sarà lei stessa ad ucciderli. Xena è spietata, ma possiede la Pietra di Kronos, che consentirebbe a Iolao di tornare indietro nel tempo e salvare Alcmena, e ci riesce, torna indietro e salva la donna. Nel frattempo, Hercules trova un modo per lasciare il mondo parallelo, ma appena esce, trova Callisto. Dopo uno scontro tra i due, Hercules riesce a spedirla nel mondo parallelo. E il pugnale col sangue della cerva viene nascosto nel cemento.
