Usop e Brook tentano senza successo di colpire Kizaru, ma, prima che l'Ammiraglio riesca a finire i due, arriva Rayleigh che blocca il suo attacco. Rufy ordina a tutti di ritirarsi, ma Sentomaru ed il Pacifista impediscono loro la fuga e persino Chopper in forma di mostro non riesce a ribaltare la situazione. In quel momento, appare il vero Orso che, usando i poteri del frutto del diavolo, fa sparire Zoro.
