Sengoku si lamenta con Orso del fatto che egli ha risparmiato la ciurma di Cappello di Paglia. Questi ultimi, intanto, raggiungono la Linea Rossa, dall'altra parte del mondo rispetto a dove hanno iniziato il loro viaggio, e riflettono sulle avventure passate per arrivare fin lì e su quanto sia ancora lontana la loro meta. Robin, Brook e Rufy si immergono con lo Squalo Sottomarino per cercare di raggiungere l'isola sottomarina degli uomini-pesce, ma senza successo. Un mostro marino attacca allora la Thousand Sunny e, dopo essere stato battuto, sputa fuori una sirena di nome Kayme e la sua stella marina, Pappagu.
