L'Ammiraglio Kizaru arriva sull'arcipelago e dà dimostrazione della sua potenza distruggendo una mangrovia con un calcio. L'Ammiraglio si batte con una delle supernove, Basil Hawkins, che sconfigge facilmente mentre Urouge e X Drake affrontano un Pacifista. Intanto, Kid e Law proseguono il loro scontro con un altro Pacifista mentre la ciurma di Cappello di Paglia se ne trova di fronte un terzo. In lontananza, si intravede una figura indistinta che brandisce un'ascia e che sembra essere in attesa di una chiamata.
