Kaiba annuncia ufficialmente il torneo, che si svolgerà nella Città dei Duelli con nuove regole: ad ogni partecipante sono consegnate una carta di localizzazione, che dovrà cedere in caso di sconfitta, e una nuova versione del dueling disk. Il perdente di ciascun duello dovrà anche consegnare all'avversario la sua carta più rara. I giocatori che avranno raccolto 6 carte di localizzazione otterranno l'indizio per raggiungere la sede delle finali. Yugi e Joey corrono ad iscriversi. Joey si separa dai suoi amici per andare in ospedale dalla sorella Serenity. Durante il tragitto, viene però fermato dai Rare Hunters e costretto a lottare secondo il regolamento: il duello sembra facile, ma l'avversario evoca - a sorpresa - Exodia grazie al quale vince lo scontro. I Rare Hunters aggrediscono Joey e gli sottraggono il Drago Nero con la forza.
