Il gruppo si avvia verso il castello, mentre Tea pensa alla doppia personalità di Yugi trovando riscontro nella risposta dell'amico. Seto ferma i ragazzi e obbliga Yugi ad affrontarlo: lo scontro si svolge in cima alla torre, con il dueling disk di Kaiba. Le fasi iniziali del combattimento portano i duellanti ad avere 1 500 punti ciascuno; Kaiba intende fondere i suoi Draghi Bianchi Occhi Blu per dar vita ad una creatura più potente.
