A Zo, Sanji ed il resto della ciurma sono alle prese con le stranezze della nuova isola e vengono attaccati da alcuni pirati. Brook e Sanji sconfiggono facilmente quello che sembra il loro capo e gli altri fuggono dall'isola. Nel frattempo, qualcuno si getta dall'isola nel cielo dove Urouge sta riposando e precipita sull'isola dove si trovano Kidd, Hawkins ed Apoo. Dal cratere formato, emerge indenne Kaido in persona che grida vendetta ed annuncia l'inizio della guerra più grande mai vista.
