Die Saurier, eine Gruppe von Aliens, haben sich in Gestalt von Humanoiden an Bord der Searcher geschlichen und täuschen Freundschaft vor. Sie planen, das Schiff in einen intergalaktischen Krieg zu verwickeln. Buck, der sich gerade von einer Grippe erholt, erkennt die wahren Absichten der Fremden. Doch seine Crew glaubt, er leide unter Wahnvorstellungen.
