Americký poradce pro národní bezpečnost Saul Berenson pokračuje v mírotvorných snahách s využitím všech špionských zbraní, etických i pochybných, co má právě k dispozici. Výsledkem je nadějné rendez-vous s tálibánským velitelem Hajsamem Hakáním, které ale skončí drastickým způsobem a samotnému Saulovi půjde o holý život. Mezitím se bipolární agentka Carrie Mathisonová snaží přesvědčit lstivého viceprezidenta Abdula G’uloma, aby přistoupil na příměří. Během adrenalinové mise narazí na nesmiřitelného kolegu z ruské GRU: jistého rozvědčíka jménem Jevgenij Gromov.
