Na afghánsko-pákistánských hranicích přituhuje. Zatímco Pákistán rozestavuje atomové hlavice, prezident Benjamin Hayes dává ultimátum na vydání extrémisty Džalála Hakáního, který rozvrátil mírová jednání svého otce a chystá odvetnou akci, jež si vyžádá další oběti. Agentka Carrie Mathisonová, zrazená ruským špionem Jevgenijem Gromovem, se rozhodne vydat do rukou FBI a CIA, zatímco se zaplétá do vysoké politiky, sahající až do moskevského Kremlu. Přitom zjistí, že za zabitím amerického a afghánského prezidenta nestál Hakání, ale velmi pravděpodobně pouhá mechanická závada. Její honba za důkazy si ale žádá oběť jinou: zrazení neotřesitelné důvěry mezi ní a Saulem Berensonem.
