Celé idylické městečko Larkinville tyranizuje 13letý Trevor Larkin s děsivou jizvou a masivním tělem. Trevor je obzvlášť nadšený, když do školy nastoupí nový student, který představuje ideální terč. Čtrnáctiletý Evan Burger nosí brýle, oblečení z druhé ruky a má místo nohy protézu, díky které mírně kulhá. Vzhled ale může být zavádějící a když se Evan nedá, Trevorovo chování změní jeho život – a Larkinville – už navždy.
