Jako jediná čarodějka na celé střední škole se Fiona naučila, že nejsnazším způsobem, jak přežít pubertu, je zapadnout. Je bez sebe nadšením, když ji Emilio, který se jí už dlouho líbí, pozve na školní ples. Pak ji ale rodiče nemile překvapí. Z Anglie má přijet sestřenka Luna – kterou má Fiona ráda, ale považuje ji za „novou mezi lidmi“ – a chodit do školy s ní. Na rozdíl od Fiony je Luna hrdá na to, že je čarodějkou, a ráda své kouzelné schopnosti předvádí. Fiona se musí rozhodnout, jestli se bude dál ukrývat… nebo jim ukáže čarodějku.
