达蒙在枪展上遇到一个人，自称和平使者，但是生产枪支，他把这个人带回去给海妖吃，海妖开始怀疑恩佐的忠诚度。今日轮到卡罗琳写日记了，上周弗吉尼亚突袭莉兹和乔赛，吓坏了卡罗琳和里克，里克决定搬去和孩子们住，卡罗琳搬去和斯特凡住。卡罗琳和里克很感动席琳保护孩子，他们给席琳涨了工资。达蒙在梦中再次遇到了埃琳娜，埃琳娜问他自己到底想要什么。海妖趁机诱惑恩佐，想要走进他的意识，海妖在恩佐的潜意识中发现了莎拉，恩佐避而不谈，海妖带着达蒙出去追捕莎拉.尼尔森。邦妮为了追踪恩佐留下的线索，不眠不休，卡罗琳担心她的身体，但是她不听劝阻。她们扩大搜索范围发现北卡罗来纳有两名名字中有尼尔森的女性被吸血鬼咬死，斯特凡意识到达蒙在找莎拉.尼尔森。莎拉的妈妈曾经是扎克.塞尔瓦托的女友，她被达蒙杀死，但是达蒙不知道莎拉的存在，莎拉和恩佐曾经是朋友，斯特凡要救莎拉，邦妮看到卡罗琳和斯特凡相互依靠，觉得自己很孤独，沉默不再说话。达蒙和恩佐跟踪莎拉，莎拉看见恩佐反应镇定，当达蒙带她带僻静之处时，她出其不意将一剂马鞭草注入达蒙体内，恩佐有意帮她，想让她收拾东西逃走，莎拉回家的时候，斯特凡、卡罗琳还有邦妮等着她，恩佐看见邦妮略微慌乱，但是坚强的意志力让他留下和邦妮解释清楚，他想要离开，但是邦妮执意弄晕他，想带他离开，恩佐为了邦妮的安危，还是回到了海妖身边。卡罗琳正在给孩子打电话，突然信号中断，达蒙出现，摘下了她的戒指，卡罗琳不能在阳光下活动，达蒙想要杀了莎拉，斯特凡劝说达蒙不要，莎拉不仅是他们家族的人，埃琳娜也不想他那么做，达蒙被劝说动摇，放莎拉离开，海妖出现杀了莎拉，控制了斯特凡，从达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，把埃琳娜替换成了自己茜波，达蒙失去了最后一丝人性，斯特凡只能眼睁睁的看着莎拉死去。邦妮赶到，救了卡罗琳，卡罗琳指责她不应该擅自行动，邦妮说自己只是想和恩佐在一起，卡罗琳表示一定会把恩佐带回来。里克查看乔治帮忙复印的日记，看到1790年6月21日，想起曾经在档案中见过这个日期，那天军械库收到神秘瀑布镇的神秘货物，那批金银珠宝来自公元2200年前。乔治看到军械库的契形涂鸦，突然转身离开，原来乔治曾经出过车祸，害死了自己最好的闺蜜，她不断看见这个契形标志，看见传说中的地狱，她把图案纹在自己的小腹上。
