Народження чудесної Білосніжки затьмарилось смертю матері. Тепер її батько Джон має знайти для дитини молоко. Але порятунок дівчинки-ангела стався раптово: батько розтопив своїми слізьми замерзлого чарівника, який в подяку обіцяв виконати три бажання Джона. Проте «добрий геній» замислив перетворення власної сестри, мерзенної і потворної Елспіт, в злу красуню-королеву. Білосніжці загрожує роль приниженої падчерки, а Джону - партія зачарованого короля ...
