Звичайний листоноша на ім'я Гордон Сміт виявляється втягнутим у спецоперацію ФБР із затримання небезпечного злочинця. А все тому, що Гордон не зміг відмовити дамі свого серця Стефані, яка попросила його доглянути за своїм сином Джеймсом. Хлопчик зустрічає на вулиці бульмастифа, який виявляється не простим собакою, а агентом на прізвисько Спот, який перебуває на службі у ФБР. Спота шукають спецагенти і злочинці. А поки ФБР та бандити збилися з ніг у пошуках собаки, Спот пізнає звичайне життя домашнього вихованця, граючи з маленьким Джеймсом.
