Выясняется, что Рик в прошлом создал клон Бет. Одна Бет жила дома с семьёй, а вторая всё это время сражалась в космосе с Галактической Федерацией. Космическая Бет узнаёт, что в её шею имплантировано некое устройство, которое она принимает за бомбу. Эта Бет возвращается на Землю, чтобы убить Рика. За ней на Землю пребывает Федерация, войска которой берут в плен обоих Бет. Морти и Саммер сражаются друг с другом за пояс невидимости, но позже объединяются, чтобы помочь мамам разделаться с Федерацией.
