С полученным от Боа Хэнкок ключом (от наручников Эйса), Луффи бежит к Эйсу, но натыкается, на сражение Ивы-чан и Бартоломью Кумы, превращенным в Пасифисту. Донкихот Дофламинго рассказывает, почему Кума стал киборгом. Бартоломью и Иванков начинают сражаться. Багги и Галдино сидят и обдумывают план под восковым щитом. Крокодайл пытается добраться до Эдварда Ньюгейта, но люди Белоуса оттесняют его. Джоз, командир 3 дивизии пиратов Белоуса вступает в бой с Крокодайлом.
