Enterprise bada tajemniczą chmurę w kosmosie. Po przejściu przez niego komputer statku zaczyna działać w dziwaczny sposób. Replikuje koszule Kirka z "" Kirk jest szarpnięciem "na plecach, urządzeniach producentów, które zostawiają czarną tarczę na Spocku i wyrzucają śmietanki z urządzeń żywnościowych. Sprawy stają się coraz gorsze, gdy McCoy, Sulu i Uhura są uwięzione w hologramach, gdzie nękani są niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Zostają uratowani przez Scotty'ego, gdy omija sterowanie, ale załoga Enterprise jest jeszcze bardziej zagrożona, gdy Romulanie atakują, a komputer statku unieważnia ręczne sterowanie. Poprzez udawanie strachu przed chmurą Kirk wyszukuje komputer pokładowy w chmurze, co odwraca proces. Gdy odlatują, odbierają transmisje z pędzącego romulańskiego statku, że doświadczają dziwnych zjawisk ze swojego komputera ...
