Omdat de bezette magieschool aan de oorsprong van hun problemen lijkt te liggen, stuurt Paige enkele dwergen op onderzoek uit. Zij kunnen er immers ongezien uitzoeken wie Billie en Christy tegen haar en haar zussen probeert op te zetten. Vooraleer hun kleine magische vrienden in hun opdracht kunnen slagen, worden ze aangevallen door een groepje demonen. Billie en Christie slagen erin de dwergen te redden. Die zijn zwaar ontgoocheld in de Charmed-zusjes. Ze hebben het gevoel dat Piper, Paige en Phoebe hen als kanonnenvlees gebruiken. Noch Billie en Christy, noch de dwergen weten echter dat de aanval van de demonen en hun nederlaag deel uitmaken van een sluw plan van Dumain – Billie en Christy’s ingebeelde jeugdvriend – en de drie Triad-leden. Die willen ervoor zorgen dat de hele magische wereld haar vertrouwen in de Charmed-zusjes verliest.
