In un flashback dopo la morte di Oden, i daimyo rifiutarono di sottomettersi a Orochi, ma vennero sconfitti da Kaido. La popolazione fu schiavizzata e il paese trasformato in una fabbrica di armi, con gli uomini ai lavori forzati e le donne costrette a servire come geisha per intrattenere Orochi. Al presente Orochi prende fuoco e il chiodo di agalmatolite si stacca, liberandolo. Si lancia contro Hiyori volendo ucciderla, ma Denjiro interviene e lo decapita. Intanto l'acqua di Zo sta spegnendo le fiamme. Sul tetto Kaido lancia una fiammata che lo rende a sua volta infuocato in risposta al gigantesco pugno di Rufy rivestito dall'Ambizione. Momonosuke, ricordando le parole di sua madre, impegna tutte le sue forze per spostare Onigashima dalla traiettoria di Rufy.
