Sur la route d'Omashu Aang et ses amis rencontrent une troupe de chanteurs qui les conduit à un tunnel appelé "la grotte des amoureux". Dans ces tunnels Aang, Katara et Appa sont séparés de Soka et des chanteurs. De leur coté, Zuko et son oncle sont hébergés par une femme et sa fille, après que ce dernier a accidentellement bu du thé empoisonné. La fille, Song, explique à Zuko les effets de la guerre du point de vue d'un civil.
