Als Michael, Lincoln und die verbliebene Ogygia-Bande versuchen, dem Jemen zu entkommen, finden sie sich von einem rachsüchtigen Zyklopen durch die Wüste getrieben. In der Zwischenzeit hinterfragen A&W und Van Gogh ihre Rolle, da ihre Verfolgung der Flüchtlinge sie nach Graceland führt.
