Damon und Alaric stehen einem alten Feind gegenüber, nachdem sie eine Waffe erhalten haben, die Cade zerstören könnte. Stefan wird von einer überraschenden Bekanntschaft gefangen gehalten und ist gezwungen, sich mit einem dunklen Geheimnis aus seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Währenddessen versuchen Caroline und Matt, Stefans gewalttätige Geschichte davon abzuhalten, ihn zu zerstören. Cade richtet seine Aufmerksamkeit auf Bonnie und gräbt tief in ihren Geist ein.
