Bối cảnh phim ở Ấn Độ đầu những năm 1920 trong thời kỳ ảnh hưởng ngày càng tăng của phong trào đòi độc lập. Mặc dù Aziz Ahmed (Victor Banerjee) sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ nhưng anh được thụ hưởng một nền giáo dục của người Anh, là một bác sĩ, thông thạo tiếng Anh và luôn mặc trang phục của châu Âu. Ahmed gặp một phụ nữ trung niên, bà Moore (Peggy Ashcroft) mới từ nước Anh sang, người đã ngỏ ý muốn anh cùng đi với bà và cô con dâu tương lai Adela Quested (Judy Davis) để ngắm cảnh và khám phá một số hang động. Không ngờ rằng cuộc sống của Ahmed đã đảo lộn khi Adela buộc tội anh đã xâm hại cô trong một hang động. Anh bị bắt và khi ở toà, đã nhận ra rằng chính quyền Anh không quan tâm anh có tội hay không và chỉ muốn xử phạt anh ...
