Після першого поцілунку Віллоу та Кеннеді Віллоу перетворюється на Воррена, чоловіка, якого вона вбила минулого року. Коли вона збирається шукати допомоги, вона стикається зі старим другом. Тим часом Баффі шукає відповіді, коли чіп Спайка завдає йому великого болю, і банда підозрює, що Джайлз справді може бути першим злом.
