Почався новий шкільний семестр. Хоча Сакуті та Май не можна перебувати разом через політику агентства Май, Сакута не може її знайти. Дорогою додому він її бачить, проте в тілі Май знаходиться її молодша зведена сестра Нодока (і навпаки). Нодока дуже ображена на Май, оскільки вважає, що та у всьому краща. Це весь час висловлює мати Нодоки. Поки нічого не прояснилося, сестри вирішують жити життям один одного. Але коли Май чудово справляється, у Нодокі все виходить насилу, що дуже сильно впливає на неї. Після тривалих зйомок Нодокі в тілі Май сама Май віддає ключі від свого будинку, але каже, щоб Сакута не ліз у певну шафу. Однак, поки Нодока приймала ванну, Сакута все ж таки вирішив подивитися, що там зберігається.
