Події розгортаються навколо випадкової романтичної зустрічі двох хлопців з абсолютно різних верств суспільства. Один з них служить в Секретної розвідувальної служби МІ-6, а інший повністю занурений в світ танцю в юнацькій клубній тусовці. Комунікабельний, веселий, романтичний і легковажний Денні закохується в загадкового і геніального психопата Алекса. У той момент, коли вони обидва розуміють, що їхні стосунки переростають в справжню любов, Алекс раптово зникає. Недосвідчений Денні кидається на пошуки друга в заплутаному світі британської розвідки і встає перед дилемою: чи готовий він продовжувати рухатися вперед в пошуках істини.
