Історія дев’ятирічного Френкі і його мами Ліззі. Мати хоче захистити свого сина від правди, але необхідність задовольнити цікавість хлопчика змушує Ліззі придумати правдоподібну історію — вона регулярно пише Френкі листа від імені його вигаданого батька, який нібито плаває на кораблі по екзотичних країнах.
