Стівен Рассел — коп у маленькому місті. Аби «додати перцю» своєму набридлому спокійному життю, Рассел вдається до шахрайства. Невдовзі через кримінальні витівки Рассел опинився за ґратами, де він стикається з харизматичним Філліпом Моррісом. Закохавшись до нестями, Рассел присвячує все своє життя тому, щоб бути з Моррісом, незважаючи на наслідки.
