У Лос-Анджелесі кінця 1940-х років, Ізі Роулінс - безробітний чорний ветеран Другої світової війни з небагатьма перспективами роботи. У барі Ізі зустрічається з Дьюітом Олбрайтом, таємничим білим чоловіком, що шукає когось, хто міг би знайти білу жінку, що зникла без вісті, на ім'я Дафна Моне, яка за його підозрами ховається в одному з чорних джазових клубів міста. Маючи борг по виплатам за будинок, Ізі береться за роботу.
