Фільм заснований на реальних подіях в період японо-китайської війни. Головний герой, американський трунар Джон, прямує в католицьку церкву в Нанкіні, щоби підготувати священика до похорону. По прибуттю він опиняється в епіцентрі воєнних дій єдиним чоловіком серед учениць монастиря та повій з сусіднього борделя. Джон видає себе за священика та намагається врятувати обидві групи від жахів війни.
