Часи Великої депресії. Студент-ветеринар Джейкоб кидає навчання після того, як його батьки гинуть, і приєднується до «Benzini Brothers», найґрандіознішого циркового шоу на Землі. Там він починає працювати ветеринаром, а заодно і закохується в прекрасну наїзницю Марлену, яка одружена з Авґустом, харизматичним, але жорстоким дресирувальником.
