208-й рік н.е., захід династії Хань. Перший міністр Цао Цао (Чжан Фен'і), оперетковий лиходій з розбитим серцем і грізними геополітичними амбіціями, прикриваючись волею імператора, йде притискати до нігтя південні князівства. На півдні маса хороших бійців і зручні скелі, але проблеми з політичною волею. Благовидні князі обурюються звірствам сіверян щодо мирного населення і сперечаються, що далекоглядною - сховатися з усіма підданими або піти на уклін до ворога.
