Після того, як вовк убив сестру на очах юної Розалін, вона знайшла притулок у будинку бабусі, посеред густого лісу. Від неї Розалін дізналася страшні історії про безневинних дівчат, що закохуються в прекрасних незнайомців із зрощеними бровами і палаючими очима, про людей, безслідно зникаючих в пору повного місяця, коли з лісу доноситься вовче виття. Одного разу Розалін зустріла молодого мисливця. Він був дуже гарний, і вона не помітила, що його брови зрослися на переніссі ...
