Sırtını duvara dayayan Raymond Reddington, şimdiye kadarki en zorlu düşmanıyla karşı karşıyadır: Elizabeth Keen. Annesi, kötü şöhretli Rus casusu Katarina Rostova ile aynı çizgide olan Liz, Reddington'ın hayatına neden girdiğini ve sonunun gerçekte ne olduğunu öğrenmek için ne kadar ileri gitmek istediğine karar vermek zorundadır. Reddington ve Keen arasındaki anlaşmazlık, yaratılmasına yardım ettikleri Görev Gücü de dahil olmak üzere arkalarında yatan herkes için yıkıcı sonuçlar doğuracak.
