Uzun zaman önce, Leydi Borealis kötü Winterbolt'u bir büyünün altına soktu ve büyüsünü yeni doğmuş bir geyiğin burnuna koydu: Rudolph. Ama şimdi Winterbolt uyandı. Frost ve Rudolph'un sirkte Lilly'ye yardım edebilmesi ve Milton'ın kız arkadaşıyla ip cambazlığı yapabilmesi için dört Temmuz'a kadar erimelerini önlemek için soğuk aileye sihirli muskalar verir. ve Noel Baba herkesin Kuzey Kutbu'na geri dönmesini sağlamak için kızağını kullanacak, bu sırada Winterbolt dördüncü sırada Kuzey Kutbu'nda yalnız kalacak.
