Med stöd från sin kärleksfulla hustru och med regelbundna möten hos AA har Michael varit alkohol- och narkotikafri i över ett år. Framtiden ser ljus ut med undantag för hans vedervärdiga skitjobb. Nattskiftet på en bensinstation i downtown L.A. - han verkligen hatar det! En natt dyker en artig kund upp och presenterar sig som Stuart. Han är författare och skriver just nu om människor och frestelser. Han vill ta med sig Michael på en exklusiv krogrunda - allt betalt! Michael nappar på erbjudandet och kvällen spårar ur totalt. Öl leder till shots som slutar med kokain, prostituerade, sexorgier, slagsmål och rysk roulette. Han är nere på botten igen. Men vem är egentligen Stuart och vad har han för planer med Michael?
