Hippa New York-killen Willie får plötsligt oväntat och ovälkommet besök av sin söta, sextonåriga kusin Eva. Inledningsvis råder en omväxlande hotfull och likgiltig stämning dem emellan, men efter hand växer någon sorts ömhet fram mellan de båda udda existenserna. Filmen var först en kortfilm, men utvecklades till en långfilm som vann en Camera d'Or i Cannes för bästa regidebut. Andra delen i en trilogi om amerikansk pop/trashkultur sett genom en utomståendes ögon.
