I spetsen för kejsardömets överlägsna arméer rider den fruktade Barbarossa - medeltidens mest fruktade krigsherre. Folkets försök till uppror slås omedelbart ned med förkrossande kraft. I de underkuvade städerna samlas de splittrade styrkorna under en ung rebell, som drivs av ett brinnande hat mot despoten. På båda sidor om slagfältet gör sig motståndarna redo - vedergällningens tid är inne för Barbarossa, den siste tyrannen.
