En tragikomisk berättelse om kärlek och äktenskap under det sista året i den ryske författaren Leo Tolstojs liv. Filmen fokuserar på två mycket olika kärlekshistorier. Dels den ovanliga relationen mellan Tolstoj och Sofia, hans hustru under 48 år. Dels den spirande kärleken mellan Tolstojs idealistiske unge privatsekreterare Valentin och fritänkaren Masha, en lärare minst lika hängiven författarens värderingar som Valentin.
