Orson Welles i toppform, både som innovativ regissör och i rollen som den korrupte polisen Hank Quinlan. En mexikansk narkotikapolis och hans unga amerikanska fru tillbringar sin smekmånad i en stad på gränsen mellan USA och Mexiko. De dras in i en härva av narkotikasmuggling, mord, hämnd och korruption.
