Det häpnadsväckande sambandet mellan sex, lögner och videoband avslöjas med glödande sensualitet i denna omtalade erotiska komedi. James Spader belönades som bästa skådespelare på Cannes filmfestival för sin roll som Graham, en gammal college-vän som kommer på oväntat besök. Han nästlar sig in i tillvaron hos den självupptagna charmören John, hans änglalika fru Ann och hennes syster Cynthia. Alla involveras snart i ett av Grahams mycket "personliga projekt" som förändrar deras relationer för alltid.
