En berättelse om Sam Dawson, utvecklingsstörd och far till Lucy som han uppfostrar på egen hand med hjälp av sina minst sagt ovanliga vänner. När Lucy fyller sju år och är på väg att gå om sin far i fråga om kunskap och intellektuell förmåga hotas deras täta förhållande då en socialarbetare träder in i bilden och vill placera Lucy i fosterhem.
