Некада давно, постојала су три суседна краљевства, са прелепим дворцима, у којима су владали краљеви и краљице, принчеви и принцезе. Један краљ бејаше блудник и развратник, други очаран чудним животињама, а краљица опседнута жељом да добије дете. Чаробњаци и виле, неустрашива чудовишта, старе праље, акробате и куртизане, су протогонисти ове интерпретације прославјене приче Ђанбатисте Базилеа.
