New York v roku 1994. Kurt Cobain sa práve zastrelil, v meste to žije hip-hopom a starosta Rudolph Giuliani sa dostáva k moci so svojimi nekompromisnými reformami. Čerstvý maturant a marihuanový dealer Luke predáva trávu tiež svojmu neortodoxnému psychiatrovi výmenou za protidepresívnu terapiu. Ich nezvyčajné priateľstvo a nekonečné blúdenie New Yorkom za zvukov hip-hopu v pozadí začína...
