Михаил Ковалёв возвращается к женской волейбольной команде из Новочерепецка. В финале первого сезона он променял студенческую сборную на столичное «Динамо». Вернувшись в Москву, Ковалёв обнаруживает, что прежняя жизнь уже не приносит ему удовольствия и решает вернуться к Ирине, которая теперь занимает должность ректора института. Тайком от Федерации Михаил снова начинает тренировать женскую команду.
