Отец-викинг попадает в преисподнюю, где встречает демона, наделившего душу викинга инфернальной силой, чтобы тот снова смог отомстить главным героем. Тем временем Спиру и Мире удаётся заманить Фанг с её яйцами на корабль. Они отправляются в морское путешествие, пока их корабль не захватывает цивилизация, похожая на древнеегипетскую, и дрейфующая на гигантском корабле-городе. В стычке разбивается одно из яиц Фанг. Королева захватчиков поняла, что может умело манипулировать героями, угрожая разбить оставшиеся яйца. Главных героев берут в рабство, как оказалось, «египтяне» используют самых сильных рабов, как передовых воинов своей армии. Спир и Фанг вынуждены участвовать в завоевательном походе на цивилизацию, похожую на Месопотамию — Вавилон.
